[미국] 무디스, 기후 변화 및 자연 재해 리스크 분야 선도 주자인 RMS 인수

 선도적 글로벌 통합 리스크 평가 전문 회사로 한 걸음 내디뎌
빠르게 진화하는 기후, 사이버, 공급 체인 리스크에 대한 분석 확장

무디스 코퍼레이션(Moody's Corporation)(뉴욕증권거래소: MCO)과 RMS는 데일리 메일 앤 제너럴 트러스트(Daily Mail and General Trust plc)(런던증권거래소: DMGT)에서 무디스가 약 20억달러를 지불하고 기후 및 자연 재해 리스크 모델링 및 애널리틱스 분야의 글로벌 선도 업체인 RMS를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 5일 발표했다.

이번 인수가 무디스의 보험 데이터 및 애널리틱스 사업 규모를 약 5억달러로 늘리고, 차세대 리스크 평가를 위한 회사의 글로벌 통합 리스크 역량을 개발하는 데 크게 이바지할 것으로 예상된다.

120개국에 걸쳐 400종이 넘는 리스크 모델을 보유한 RMS는 전 세계 손해보험(P&C) 및 재보험 업계에 기후 및 자연 재해 리스크 모델링을 제공하는 세계 최고의 업체다. RMS는 2021년 9월 30일로 끝나는 회계연도에 3억2000만달러[1]에 달하는 매출과 5500만달러[1]의 조정 영업 이익을 기록할 것으로 예상된다.

무디스의 롭 포버(Rob Fauber) 사장 겸 CEO는 “오늘날 기업 리더들은 복잡하고 상호 연계된 리스크와 이해당사자들이 얽혀 있는 상황에 직면해 있다. 글로벌 팬데믹과 기후 위기, 급증하는 사이버 공격 속에서 우리 회사의 고객들은 과거보다 훨씬 더 그 범위가 넓어진 리스크를 관리해야 한다. 고객들이 회복력을 높이고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 솔루션 도입을 가속하기 위해 RMS와 세계적 수준의 데이터 과학자, 모델링 전문가, 소프트웨어 엔지니어 등으로 구성된 팀을 무디스 제품군으로 영입할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다.

RMS의 카렌 화이트(Karen White) CEO는 “무디스는 RMS와 우리 고객들에게 매우 적합한 파트너다. 오늘날 글로벌 리스크는 과거보다 더 복잡해졌고 서로 연결돼 있으며 시스템 차원에서 영향을 주고받는다. 기후 변화와 기상 이변, 전염병, 사이버 공격 같은 재난은 거의 모든 산업 분야에 걸쳐서 퍼지게 됐고 그 규모가 더 커졌고 범위도 넓어졌다. 우리는 더 심오하고 수준 높은 리스크 통찰력 및 높은 글로벌 회복력을 갖추는 것을 목표로 우리 시장에 글로벌 통합 리스크 평가 플랫폼을 제공한다는 비전을 공유하고 있다. 무디스의 일부가 돼 RMS는 더 강력하고 종합적인 솔루션 도입을 위해 무디스의 핵심 데이터와 애널리틱스 상품과 결합시키는 것과 함께 기술 및 모델 이노베이션을 가속할 수 있을 것이라고 확신한다. 미래에 발생할 수 있는 리스크를 제대로 이해하고 이를 저감할 방법을 발전시켜 고객들에게 새로운 가치를 제공하게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.

이번 인수는 생명보험, 손해보험, 재보험 부문에서 무디스와 RMS의 고객 기반과 역량을 보완할 수 있을 것으로 기대된다. 무디스는 가격 책정, 자본 관리, 재무 및 공시 보고 기능과 같은 생명보험사들을 위한 최고의 리스크 및 재무 관리 솔루션을 제공한다. RMS는 손해보험사 및 재보험사들을 위한 폭넓은 기후 및 재난 리스크 모델링 솔루션을 제공해 리스크를 더 잘 이해하고 측정과 관리를 하도록 해준다. RMS는 꾸준한 이노베이션과 두 회사의 핵심 강점 및 상품 결합을 통해 기후, 사이버, 상업용 부동산, 공급 체인 리스크 전반에 걸쳐 상당한 역량을 갖춘 보험 업계 고객들과 이외 분야 고객을 위한 무디스 통합 리스크 평가 전략을 가속하려 한다.

RMS는 무디스 애널리틱스 플랫폼의 일부로서 2025년까지 최고 1억5000만달러에 달하는 증분 예상 매출액을 기록할 것으로 예상된다. 미국 GAAP 회계 기준으로 이번 인수를 통해 구매 가격 상각을 제외하고 2025년 무디스의 희석 EPS가 증가할 것으로 예상된다. 한편 2024년에는 조정 희석 EPS 증가가 예상된다.

무디스는 보유 현금과 신규 부채 발행을 통해 인수 자금을 조달할 예정이다. 이번 인수는 2021년 3분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 적용 가능한 규제 대기 기간의 만료 또는 종료를 포함해 통상적인 거래 완결 조건을 충족해야 한다.

RMS 인수로 무디스는 2021년[2] 전체에 대한 가이던스를 업데이트했다. 주식 환매 액수는 가용 현금과 시장 상황, 기타 현존 자본 배분 결정에 따라 변경될 수 있지만 7억5000만달러 수준이 될 것으로 예상된다. 또 무디스의 2021년 전체 희석 EPS는 10.90~11.20달러 범위로 예상된다. 회사의 2021년 조정 희석 EPS 전망은 11.55~11.85달러[2] 사이로 추정된다.

무디스는 이번 인수 거래를 위해 센터뷰 파트너스(Centerview Partners LLC)와 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP)의 자문을 받았다.

콘퍼런스 콜 및 투자자 대상 문서

무디스는 2021년 8월 5일 오전 11시 30분(동부표준시)에 이번 인수를 논의하기 위해 콘퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 미국과 캐나다 거주자는 +1-877-400-0505로 전화해 콘퍼런스 콜을 들을 수 있다. 그 외 지역 거주자는 +1-720-452-9084로 전화하면 된다. 전화는 오전 11시 20분(동부 표준시)까지 가능하며, 통화 비밀번호는 2686955이다.

이 콘퍼런스 콜은 무디스 IR 웹사이트 ir.moodys.com 을 통해 ‘이벤트 및 프레젠테이션’ 내에서 액세스할 수 있는 슬라이드 프레젠테이션과 함께 웹캐스트 될 예정이다. 웹캐스트는 2021년 9월 3일 오후 3시 30분(동부표준시)까지 제공된다.

텔레콘퍼런스 다시 보기는 2021년 8월 5일 오후 3시 30분부터 2021년 9월 3일 오후 3시 30분(모두 동부표준시)까지 가능하다. 다시 보기는 미국 및 캐나다 내에서 +1-888-203-1112로 전화해 액세스할 수도 있다. 다른 지역 거주자들은 +1-719-457-0820으로 전화해 다시 보기에 액세스할 수 있다. 재생 확인 코드는 2686955이다.

CEO 롭 포버와의 비디오 인터뷰는 ir.moodys.com 에서 찾아볼 수 있다.

무디스 코퍼레이션(MOODY’S CORPORATION) 개요

무디스(NYSE:MCO)는 글로벌 리스크 분석 기업으로 각 조직이 더 나은 선택을 하도록 돕는다. 우리의 데이터, 분석 솔루션, 통찰력은 의사 결정자의 기회 파악과 사업 진행 시 리스크 관리를 돕는다. 우리는 강화된 투명성, 더 나은 정보 기반의 의사 결정, 정보에 대한 공평한 접근성이 공동 발전을 이끌 것이라고 믿는다. 전 세계 40여개국에서 1만1500명 이상을 고용하고 있는 무디스는 국제적 입지와 현지 전문성, 100년 이상의 금융 시장 경험을 결합한다. 자세한 정보는 moodys.com/about 방문을 통해 알 수 있다.

RMS 개요

리스크 매니지먼트 솔루션(RMS)은 보험사, 재보험사, 금융 서비스 기관, 공공 기관의 리스크에 대한 관념을 크게 바꾸고 있다. 회사는 기관들이 허리케인, 지진, 홍수, 기후 변화, 사이버 공격, 전염병을 포함한 각종 자연재해 및 인재에 따른 글로벌 리스크를 평가·관리하도록 최대한 권한을 부여하려 노력하고 있다. RMS 모델은 약 2조달러에 달하는 손해보험 업계의 기초 자료로 쓰이며 전 세계의 여러 보험사, 재보험사, 보험 중개 업체는 RMS 모델 과학에 의존하고 있다.

RMS는 재난 리스크 업계를 개척하는데 중요한 기여를 했으며 업계 최고의 과학, 기술, 300종 이상의 재난 리스크 모델을 제공해 이노베이션을 꾸준히 주도하고 있다. 다양한 산업 분야 지도자들은 글로벌 리스크에 대한 개방형 통합 클라우드 플랫폼인 RMS Risk Intelligence™(RI)를 통해 미래 위험을 해소할 수 있으며 이를 통해 RMS HD 모델, 풍부한 데이터 층위, 직관적 애플리케이션, API를 활용할 수 있다.

RMS는 업계의 최신 리스크 관리로의 전환을 지원하기 위해 모델링/분석 시스템에서 확장할 수 있고, 유연하며 미래 보장형 자산이 될 수 있도록 설계된 현대적 개방형 표준 데이터 스키마인 RDOS(리스크 데이터 오픈 스탠더드)를 주도하기도 했다.

RMS는 신뢰할 수 있는 솔루션 파트너로서 리스크 식별 및 선택, 저감, 인수, 포트폴리오 관리 전반에 걸쳐 더 나은 비즈니스 의사 결정을 위한 효과적인 리스크 관리를 지원한다.

회사에 대한 더 자세한 정보는 RMS.com 방문하거나 링크트인 또는 트위터 계정 팔로우를 통해 확인할 수 있다.

웹사이트: http://www.moodys.com

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